今天真是一脚地一脚天，上午群里还在讨论要不要割。
10月23日创业板指盘中一度-3.21%，科创50最大跌幅-3.72%，午后不到十分钟直接翻红，全天振幅接近8%，上证收盘+0.89%，创业板收+4.16%，科创50收+3.04%。
两市成交额1.96万亿，比昨天多4300多亿，上涨4526家，下跌909家，对比昨天上涨仅535家，下跌4999家，同一批资金昨天在跑，今天在接。
早盘光模块CPO指数最高-8.12%全场领跌，中际旭创跌超6%、新易盛跌超8%，收盘中际旭创+3.82%、新易盛+1.16%，光模块指数收盘+0.84%。
为什么差距这么大？导火索是隔夜全球风险资产集体崩了。
AI资本开支焦虑，英伟达-4.40%，亚马逊-4.57%，谷歌，特斯拉各跌3.08%。费城半导体指数单日暴跌6.72%，成分股几乎全线走低，纳指-2.60%，创6月以来最大单日跌幅。
今天沪指盘中一度跌破2024年924行情的高点，创年内新低，沪深300连续11周下跌。
市场情绪上午差到极点，真正的转折发生在午间休盘。
中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、源杰科技——五家光通信龙头，罕见地在午间，而不是惯例的盘后，集中发布生产经营公告。
新易盛，抛出两份公告，一是拟以8亿-10亿元回购股份（回购价不超500元/股），二是明确在手订单充足，800G和1.6T是今年交付主力，1.6T已进入持续放量阶段。
这个动作本身比公告内容更重要。在板块连续暴跌、情绪最恐慌的节点，选择午间发公告而不是盘后，市场普遍解读为产业资本主动出手稳定情绪。
午后开盘，资金随即涌入。中际旭创、新易盛、天孚通信迅速拉升翻红，带动光模块CPO，算力硬件整条链条情绪逆转。
除了光通信，机器人板块，商务部等9部门发布《关于加快推进科技兴商的意见》，明确提及提升具身智能、机器人、脑机接口等前沿技术应用水平；前三季度重点平台具身智能机器人销售额同比增22.6%。宇树科技收盘+20％涨停，人形机器人板块涨停12家。
目前还是更像情绪修复，不是趋势反转。
压制因素没消除。海外AI资本开支的分歧，美债利率高位，地缘风险，一个都没解决。
但四大龙头敢在这个位置集体发声，说明它们认为股价已经偏离基本面。
托底资金也确实在动。
股票型ETF近20个交易日累计净流入约2090亿，9月以来131家A股公司新增回购增持计划，涉及金额299亿，同比增292%
技术面超跌到极致。创业板指连跌9日，较6月高点回撤超40%，日线周线都是超跌钝化状态。
还是要看后续市场表现，在亏损的时候最容易操作变形。
下周一如果高开，先看能不能放量站稳。如果高开低走、量能萎缩，那今天这波就是诱多。
这个位置最容易产生亏钱的操作，今天割在最低点、下周一追在最高点。
下周一交易量能否维持在1.8万亿以上，是判断资金是否真进场的第一指标，并且光模块能否连续第二天走强，今天是情绪修复，明天如果还能涨，才说明基本面叙事重新被接受。
10月底也是三季报密集披露期。之前已经披露的公司多数表现良好，这个位置的赔率确实在改善，但趋势没确认之前，要有耐心。
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